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海南礦業(yè)（601969.SH）加速出海步伐。

日前，海南礦業(yè)發(fā)布公告稱，旗下全資子公司洛克石油擬以約13.02億元對(duì)Tethys Oil AB（下稱“特提斯公司”或“標(biāo)的公司”）進(jìn)行全面要約收購(gòu)，從而獲得該公司在阿曼蘇丹國(guó)（下稱“阿曼”）多個(gè)區(qū)塊的油田權(quán)益。

作為A股資源類上市公司中唯一既有礦產(chǎn)又有能源的企業(yè)，海南礦業(yè)近年來(lái)通過(guò)“產(chǎn)業(yè)投資+產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，聚焦“鐵礦石+油氣+新能源”三個(gè)主賽道，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

隨著全球化戰(zhàn)略加速落地，海南礦業(yè)的海外業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年上半年，公司海外收入達(dá)到9.97億元，占比提升為45.57%，境外資產(chǎn)占比超過(guò)40%。

擬收購(gòu)阿曼油田資產(chǎn)

海南礦業(yè)加碼海外資產(chǎn)布局。

日前，海南礦業(yè)公告，公司全資子公司洛克石油于9月13日向在納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所上市的特提斯公司的全體股東發(fā)出現(xiàn)金收購(gòu)要約，擬要約收購(gòu)標(biāo)的公司不低于90%的股份，包括可能要約收購(gòu)標(biāo)的公司100%的股份，使得標(biāo)的公司退市。本次要約收購(gòu)價(jià)格為每股58.70瑞典克朗，總對(duì)價(jià)為18.94億瑞典克朗，約合1.83億美元，約合13.02億元人民幣。

公告顯示，標(biāo)的公司截至最近一個(gè)交易日（2024年9月12日）的收盤價(jià)為每股31.05瑞典克朗，本次擬要約價(jià)格較股價(jià)溢價(jià)89.05%。要約收購(gòu)的總對(duì)價(jià)較標(biāo)的公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折價(jià)約29.4%。

海南礦業(yè)表示，此次收購(gòu)不僅將大幅提升海南礦業(yè)的油氣業(yè)務(wù)規(guī)模，也將加速推進(jìn)公司的全球化進(jìn)程，持續(xù)夯實(shí)“礦產(chǎn)+能源”的全球化產(chǎn)業(yè)布局。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)，海南礦業(yè)堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，積極推進(jìn)全球化進(jìn)程，先后完成洛克石油、馬里鋰礦等海外資產(chǎn)的投資并購(gòu)，不斷拓展“鐵礦石+油氣+新能源”三大賽道產(chǎn)業(yè)布局。此次要約收購(gòu)阿曼油田資產(chǎn)，是今年7月與沙特阿吉蘭兄弟礦業(yè)簽署合作意向后，海南礦業(yè)在中東地區(qū)的又一重大戰(zhàn)略舉措。

據(jù)了解，特提斯公司成立于2001年，是一家專注于石油勘探和生產(chǎn)的企業(yè)，核心資產(chǎn)和主要業(yè)務(wù)活動(dòng)位于阿曼，持有權(quán)益的油田面積合計(jì)約6萬(wàn)平方公里，約占阿曼國(guó)土面積的18%。

截至2023年末，特提斯公司經(jīng)審計(jì)的原油權(quán)益2P儲(chǔ)量約為2170萬(wàn)桶當(dāng)量，2024年上半年的平均日權(quán)益產(chǎn)量約為7860桶當(dāng)量，營(yíng)業(yè)收入為4.34億元，歸母凈利潤(rùn)為0.84億元。

本次交易完成后，洛克石油的原油2P凈權(quán)益儲(chǔ)量將提高約123%，實(shí)現(xiàn)油氣業(yè)務(wù)規(guī)模的大幅提升，保障洛克石油中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

值得一提的是，隨著全球化步伐加速推進(jìn)，海南礦業(yè)海外營(yíng)收和利潤(rùn)規(guī)模進(jìn)一步增加。2024年上半年，公司海外營(yíng)收達(dá)到9.97億元，占比為45.57%；境外資產(chǎn)49.73億元，占總資產(chǎn)的比例為40.20%。

三大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

海南礦業(yè)成立于2007年，由復(fù)星集團(tuán)與海南海鋼集團(tuán)共同出資成立，2014年在上海證券交易所掛牌上市。

鐵礦石業(yè)務(wù)是海南礦業(yè)的立業(yè)之本，“海南礦”產(chǎn)品品牌在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)中久負(fù)盛名。公司自2019年通過(guò)并購(gòu)洛克石油進(jìn)入油氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域，于2021年開(kāi)始布局新能源賽道上游的鋰鹽加工和鋰礦采選產(chǎn)業(yè)。

隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，海南礦業(yè)資產(chǎn)規(guī)模由2020年的85.18億元增長(zhǎng)至2023年的122.1億元，3年增加了36.92億元。截至2024年6月末，公司資產(chǎn)總計(jì)123.7億元。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上看，海南礦業(yè)近幾年的盈利有波動(dòng)。2019年至2023年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為37.18億元、27.64億元、41.19億元、48.3億元、46.79億元；同期凈利潤(rùn)分別為1.28億元、1.43億元、8.74億元、6.15億元、6.25億元。

2024年上半年，海南礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.87億元，同比減少8.91%；凈利潤(rùn)4.03億元，同比增長(zhǎng)33.16%；扣非凈利潤(rùn)3.47億元，同比增長(zhǎng)45.51%。

海南礦業(yè)表示，2024年上半年，在鐵礦石和原油價(jià)格指數(shù)同比基本持平的背景下，公司聚焦主業(yè)，精益運(yùn)營(yíng)，加速出海，盈利能力大幅提升。

財(cái)報(bào)顯示，上半年，公司毛利率為32.66%，同比上升6.62個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為18.32%，較上年同期上升5.72個(gè)百分點(diǎn)。

海南礦業(yè)稱，今年下半年將繼續(xù)以戰(zhàn)略性資源為核心，夯實(shí)鐵礦石+油氣業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)根基，推進(jìn)新能源項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)創(chuàng)效，并持續(xù)關(guān)注全球化范圍的能源和礦產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，扎實(shí)推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。按計(jì)劃，公司下半年圍繞重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，預(yù)計(jì)支出約10億元，明年目前已有的在建項(xiàng)目預(yù)計(jì)也會(huì)有10億元左右的資本開(kāi)支。

資金儲(chǔ)備方面，截至2024年6月末，海南礦業(yè)貨幣資金30.32億元，占總資產(chǎn)的24.5%；短期借款為15.09億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為4.91億元，長(zhǎng)期借款為3.15億元。另外，今年上半年公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額有4.94億元。